ابرمت مؤسسة التمويل الافريقية صفقة تمويل “AFC”
إسلامي بقيمة 150مليون دولار أمريكي، من خلال منصة بورصة ناسداك دبي اليوم.
وتهدف هذه الصفقة، إلى تسهيل قيام مؤسسة التمويل الأفريقية بإصدار صكوك بقيمة 150مليون دولار أمريكي، وهي أول صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، تصدرها مؤسسة أفريقية متعددة الأطراف.
وتعد هذه الصفقة أول استخدام من جانب مؤسسة أفريقية لمنصة “ناسداك دبي للمرابحة” والثانية للمؤسسة في مجال التمويل الإسلامي.
وأوضح بيان صحافي صدر عن “ناسداك دبي” اليوم أن الاكتتاب في الإصدار الأولي من الصفقة البالغ قيمته 100مليون دولار وصل إلى أكثر من الضعف الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الصفقة إلى 150مليون دولار فضلا عن حجم طلبات الاكتتاب النهائي بقيمة تقارب 230مليون دولار.
وكانت المؤسسة قد قبلت تمويلا بقيمة 50مليون دولار أمريكي على مدار 15عاما من البنك الإسلامي للتنمية في عام 2015بغرض تمويل المشروعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقامة في عدد من البلدان الأفريقية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وقال بانجي فيهيناتولا أمين صندوق الشركات في مؤسسة التمويل الأفريقية في تصريح صحافي له اليوم إن الاستعانة بمنصة ناسداك دبي للمرابحة الرائدة أدت إلى تسهيل إصدار الصكوك بشكل كبير الأمر الذي عزز قوة الطلب من المستثمرين الدوليين والإقليميين وساعد المؤسسة في زيادة حجم الإصدار المقترح ليصل في نهاية المطاف إلى 150مليون دولار.
وأضاف أن المنصة مكنت مؤسسة التمويل الأفريقية من إبرام صفقات مرابحة على نحو سريع وفعال وميسور التكلفة ..
وتعد الصكوك التي أصدرتها مؤسسة التمويل الأفريقية في 24من الشهرالماضي هي الإصدار الأعلى تصنيفا لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي على الإطلاق من جانب أي مؤسسة إفريقية وقد منحت موديز انفستورز سرفيس” تصنيفا ممتازا غير مضمون “A3” لصكوك المرابحة التي طرِحت في اكتتاب خاص.
وشهدت منصة “ناسداك دبي مرابحة” منذ انطلاقها في عام 2014إبرام صفقات يزيد إجمالي قيمتها عن 14مليار دولار أمريكي لصالح قطاع عريض من المستخدمين من المؤسسات والأفراد.
يذكر أن قيمة الصفقات ارتفعت بنسبة 37% في العام الماضي لتصل إلى 6.7مليار دولار مقارنة بقيمة 4.9مليار دولار في 2015
وتوفر منصة ناسداك عبر قنوات المرابحة البديلة شهادات السعر الثابت من دون هامش كما تستخدم المنصة شهادات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يجري إيداعها لدى مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي. “CSD”
وتأسست مؤسسة التمويل الأفريقية في عام 2007لتكون عاملا محفزا لاستثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية في جميع أنحاء أفريقيا وهي الآن ثاني أعلى مؤسسة تمويل متعددة أطراف في تصنيف الدرجة الاستثمارية في أفريقيا حيث حصلت على تصنيف “توقع مستقر” من موديز انفستورز سيرفيس وضخت المؤسسة أكثر من 4.5مليار دولار في مشاريع في 27دولة أفريقية.