قال مصرفيون إن مصر بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات دولارية، على ثلاث شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 بالمئة.
وأظهرت وثيقة بحسب رويترز تتضمن الأسعار الاسترشادية المبدئية للسندات أن الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات من السندات الدولية يجري تسويقها بعائد 6.375-6.625 بالمئة. ويتم تسويق شريحة السندات العشرية بعائد 7.625-7.875 بالمئة بينما بلغ العائد على شريحة السندات لأجل 30 عاما 8.625-8.875 بالمئة.
وقال مسؤولون إنهم يستهدفون إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار. والتي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج. ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
وكانت مصر تخطط لبدء الترويج للسندات في نوفمبر لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.
وقرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016 الماضي. ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لجذب تدفقات واستثمارات أجنبية وإعادة المستثمرين الأجانب .
وساعد قرار”المركزي” – بتعويم الجنيه على إبرام مصر باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خططها لإجراء إصلاحات اقتصادية. وساهم اتفاق الصندوق وتحرير سعر الصرف في صعود البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.